Доклад. Особенности проверки контрагентов в России и за рубежом в меняющихся геополитических условиях

Выступление Евгения Успенского, руководителя группы корпоративной разведки «Группа ДРТ», в рамках Всероссийского форума по экономической безопасности бизнеса и противодействию рискам «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 2024», прошедшего 19-20 сентября в Москве.

Сжимающееся пространство публично доступных данных

События последних лет привели к изменениям в доступе к информации и усложнили процесс анализа контрагентов.

Введение ограничений доступа для пользователей доменной зоны .ru
После событий 2022 года многие сайты стали недоступны для пользователей из России, включая даже некоторые сайты из нейтральных юрисдикций.

Евгений Успенский: «Например, Саудовскую Аравию сложно назвать страной, которая недружелюбна к нам. Тем не менее, если вы зайдете без всяких технологических ухищрений на сайт биржи Саудовской Аравии, чтобы посмотреть информацию о какой-то крупной саудовской компании, у вас ничего не получится, потому что доступ для России туда закрыт.

Изъятие части корпоративных данных из публичного пространства и изменения на рынке коммерческих баз данных

• Российские банки и ряд компаний получили разрешение не публиковать структуру собственности до 2025 года.
• Сжатие пространства общедоступных данных привело и к удалению исторических данных из публичного доступа, усложняя анализ компаний.
  
  

Евгений Успенский: «Большой проблемой стало и то, что компаниям разрешили не раскрывать информацию публично. Количество квартальных и годовых отчетов в свободном доступе сразу стало уменьшаться. Одновременно с этим компании начали убирать из публичного доступа исторические данные».

Коммерческие базы данных также претерпели значительные изменения, так как некоторые компании, в том числе рейтинговые агентства, покинули российский рынок и ограничили доступ к своей информации.

Трудности с осуществлением трансграничных платежей

• Невозможность получить официальный доступ к сайтам затрудняет и осуществление трансграничных платежей.
• В связи с этим для эффективного решения проблем возросло значение кооперации и сотрудничества внутри организации.
  
  

Изменения географической направленности бизнеса – «Поворот на Восток»

Необходимость изучения новых, ранее неизвестных юрисдикций
Новая, более масштабная работа с такими государствами, как Китай, Турция и страны Африки привела к необходимости многогранного изучения этих юрисдикций.

Евгений Успенский: «В ЮАР есть очень хорошие общедоступные реестры, и они не самые дорогие. А вот, например, в Конго, исследование может начинаться от 10 тысяч долларов на компанию, потому что здесь нужен человек, который физически находится в стране, заходит в реестр, что-то переписывает и при этом делает это не всегда через компьютер».

Хотя некоторые страны, например, Дубай и Абу-Даби, стремятся к увеличению прозрачности и доступности корпоративных данных для иностранных инвесторов.

Фрагментарность или недоступность корпоративных данных

• Полный доступ к Государственной системе открытой информации кредитоспособности предприятий Китая, в том числе, для подписки на базы, возможен только для зарегистрированных пользователей. Для этого требуется местный ID и номер телефона материкового Китая.
• Похожие трудности возникают и при работе с корпоративным реестром Турции. Поиск по учредителю или директору существует, но часто не реализуем, так как необходим индивидуальный ID Таргета. Кроме того, полные сведения об учредителях доступны только в отношении «ООО». Также отсутствует информация о финансовом положении турецких компаний.
• Недоступность или ограниченность корпоративных данных встречается в большинстве африканских стран. Усложняет работу и то, что ситуация в разных странах этого континента очень неоднородная.
    

Трудности с использованием «экзотических» иностранных языков
Языковые трудности обычно преодолимы, но они существенно замедляют работу по поиску информации.

• Например, для входа в некоторые информационные базы Китая для прохождения капчи требуется расположить иероглифы в определенном порядке.
• На сайте корпоративного реестра Турции информация доступна только на турецком языке, то же самое наблюдается и в некоторых арабских странах.
   

Повышение роли специалистов служб экономической безопасности, compliance отделов и информационно-аналитических групп

Отсутствие единых подходов к поиску данных и постоянно меняющееся пространство поиска
Дополнительные трудности связаны и с отсутствием единых подходов к поиску данных, особенно когда речь идет о меняющемся пространстве поиска. Последнее в большей степени вызвано изменениями в доступности информации и языковыми барьерами.

Это требует постоянного обновления знаний и навыков, а также умения использовать альтернативные источники информации.

Необходимость и неизбежность использования междисциплинарного подхода

Необходимость работы с различными языками и юрисдикциями требует от специалистов глубокого понимания особенностей каждой страны и готовности к сотрудничеству с коллегами из разных отделов.

Евгений Успенский: «Мы все чаще приходим к пониманию того, что есть некая неизбежность и необходимость кооперации. Очень часто в соседней комнате или этажом ниже находится человек, который знает ответ на ваш вопрос, вы же потратите на это от нескольких часов до нескольких дней».

Деловые связи как важнейший способ получения ответов на возникающие вопросы
Изменения на рынке коммерческих баз данных и ограничения доступа к информации делают использование деловых связей важным инструментом получения требуемых данных. В связи с этим роль специалистов служб экономической безопасности будет только возрастать.

В условиях быстро меняющейся геополитической обстановки необходимо быть готовым к новым вызовам и использовать все доступные ресурсы для успешной проверки контрагентов в России и за рубежом.

На нашем сайте доступны программы ближайших форумов, списки спикеров и другая информация о наших проектах.

Перейти к мероприятиям

Скачать план конференций

#экономическаябезопасность #безопасностьбизнеса #сб #interforum #interforums